Дирижер Анна внезапно покидает город и безмолвно живёт в одиночестве среди северного леса на берегу моря. Однажды к ней приезжает хористка Аглая в надежде вернуть Анну к ее предназначению, но остаётся с ней вне времени и границ между явью и сном. Постепенно голос хористки становится внутренним голосом молчащего дирижера.
Фильм режиссера Лилии Тимирзяновой выиграл Гран При престижного итальянского кинофестиваля Asolo Art Film Festival (39 лет назад Гран При кинофестиваля взял Андрей Тарковский за картину "Андрей Рублев"), являлся участником египетского фестиваля El Gouna Film Festival, польского кинофестиваля Sputnik Russian Film Festival, испанского кинофестиваля BIDEODROMO, российского кинофестиваля Амурская Осень и Paris International film festival 2022.
